Automatisation des demandes Web vers le CRM
Du formulaire de contact à l'opportunité commerciale, sans ressaisie.
Contexte
Le point de départ
Cette automatisation est réellement utilisée par Kodeva pour traiter les demandes envoyées depuis son propre site. Kodeva est ici l'utilisateur du workflow, pas un client externe présenté artificiellement.
Problème
La friction à supprimer
Lorsqu'une demande arrive depuis un site Web, plusieurs opérations peuvent être nécessaires :
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identifier ou créer l'entreprise ;
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créer le contact ;
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enregistrer l'opportunité dans le CRM ;
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prévenir l'équipe ;
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confirmer au prospect que sa demande a été reçue.
Ces opérations manuelles entraînent de la ressaisie et peuvent provoquer des oublis.
Solution Kodeva
Le flux mis en place
Lorsqu'un prospect soumet le formulaire du site Kodeva, le workflow :
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reçoit les informations du formulaire ;
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alimente Dolibarr ;
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crée le Tiers ;
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crée le Contact associé ;
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crée l'Opportunité commerciale ;
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envoie une notification interne à Kodeva ;
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envoie une confirmation au prospect.
Résultats
Les bénéfices opérationnels
- Suppression de la ressaisie
- CRM systématiquement alimenté
- Réduction du risque d'oubli
- Traitement immédiat des demandes
- Meilleure traçabilité du processus commercial